Los niños y niñas ya no juegan porque están muy tristes. Al parecer, la bruja Pérfida que siempre hace de las suyas tiene algo que ver.
Eulalia, una niña inquieta y valiente averiguará qué pasa y se embarcará en toda una serie de aventuras para recuperar la alegría con la ayuda de un duende muy simático y divertido (Adaptación del libro «Utinghami, el rey de la niebla» de Mercè Canela.)
